生成式AI在Salesforce中的应用

Einstein Copilot：

"Einstein Copilot"是一个AI销售助手，在销售领域能够快速整合通话信息、评估交易成功的可能性、提供销售预测，并制定个性化的销售行动计划。它通过分析CRM数据，帮助销售人员识别关键客户情绪和销售活动，从而提高交易的转换率和销售效率。

"Einstein Copilot"在服务领域中提供AI特性，以优化服务操作，它能够撰写知识文章并回答常见问题。具体功能包括：汇总支持互动以节省时间并形成制度化知识；为代理和客户搜索问题答案，直接在可信赖的知识库中找到答案；通过AI助手提供个性化服务，改善问题解决流程，用户可利用现成的功能来概括对话或构建定制的业务需求动作。

提示工程构建器：

创建、测试、修改、定制和管理包含客户关系管理数据的提示模板。

销售电子邮件提示模板可帮助销售团队为联系人或潜在客户起草个性化电子邮件。

除了生成电子邮件，提示模版也可以将对象字段和AI赋能的工作流结合起来，将大语言模型生成的总结和描述直接给字段赋值。

在各自的CRM记录下跟踪电子邮件，激活标准的电子邮件洞察力（EAC，电子邮件洞察力）。

提高完成交易的可能性。

帐户见解和活动仪表盘

基于规则的自动联系人标识以及对客户和OPPS记录的补充。

鉴定线索和预测pipeline（线索评分，爱因斯坦预测）。

根据案例数据推荐给代理的相关文章。

显示常见的、经过批准的回复，代理商可以在与客户的聊天和消息对话中轻松使用这些回复。

根据客户从案件的主题和描述中提出的文本，预测字段值，对收到的案件进行分类。

跨多个社交渠道的支持。

使用数据洞察力和业务规则为代理人推荐要约人和需要采取的行动。

减少

提高

通话时长

平均处理时长

线索转化

机会转化

销售效率

客户满意度