CI&T（思艾特）宣布启动首次公开募股（IPO）- 2021年11月1日 

为世界领先品牌提供战略、设计和软件工程服务的全球数字专家和端到端数字转型合作伙伴CI&T （思艾特）今天宣布其首次公开发行。根据向美国证券交易委员会（SEC）提交的F-1登记声明，此次发行包括CI&T（思艾特）发售的11,111,111股A类普通股和部分销售股东发售的8,333,333股A类普通股。关于此次发行，销售股东预计将授予承销商30天的选择权以购买上限2,916,667股A类普通股，占首次公开发行价的15%。

预计首次公开发行的价格范围为每股A类普通股17.00美元至19.00美元之间。CI&T打算将其A类普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为 "CINT"。本次发行受市场条件限制，不能保证是否或何时完成发行，也不能保证发行的实际规模或条款。

CI&T打算将此次发行的净收益用于未来的战略收购，为运营资本提供资金，为资本支出和投资提供资金，以及用于一般企业用途。CI&T将不会从销售股东出售的A类普通股中获得任何收益。

此次发行是通过由高盛公司和花旗集团牵头的承销团进行的。高盛和花旗集团担任全球协调人和主要账簿管理人，摩根大通和摩根士丹利担任联合账簿管理人，Itaú BBA、BofA Securities和Bradesco BBI担任被动账簿管理人。

拟议的发行将只通过招股说明书的方式进行。初步招股说明书的副本可从以下地点获得：
-高盛公司，
Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316或电子邮件：prospectus-ny@ny.email.gs.com；或
- 花旗集团，
c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，电话：800-831-9146或电子邮件：Prospectus@citi.com。

有关这些证券的F-1表格的登记声明已经提交给美国证券交易委员会，但尚未生效。在登记声明生效之前，这些证券可能不会被出售，也不会接受购买要约。

本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不会在任何州或司法管辖区出售这些证券，因为在这些州或司法管辖区的证券法规定的登记或资格之前，这种要约、邀请或出售是非法的。在登记声明生效之前，不能接受购买证券的要约，也不能接受购买价格的任何部分，而且任何此类要约可以在生效日期之后发出接受通知之前的任何时候撤回或撤销，而没有任何形式的义务或承诺。


关于CI&T

CI&T是一家全球数字专家，是多家大型企业和快速增长客户的端到端数字转型的合作伙伴。作为数字原住民，我们拥有26年通过完整和可扩展的数字解决方案加速业务影响的记录。CI&T在全球8个国家拥有近岸交付模式，是5000名战略、数据科学、设计和工程专业人员的首选雇主，释放出顶线增长，改善客户体验并推动运营效率。

前瞻性声明

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